Funkce CRM jsou důkazem, že systém umí kvalitně řídit obchod. Nejsou hlavním důvodem, proč ADAPTY CRM existuje — ale stojí za to je znát podrobně.
Cílem workplace není zobrazit všechno. Cílem je pomoci odpovědět na otázku „co je teď důležité udělat?“ — pro obchodníka i pro toho, kdo obchod řídí.
Dnešní a plánované aktivity, obchodní případy, zákazníci vyžadující pozornost, případy bez dalšího kroku a zamrzlé obchody na jednom místě.
Přehled vzniklých a ukončených obchodních případů, výher a získaných zákazníků — obchodník i ředitel vidí výsledek práce, ne jen její evidenci.
ADAPTY CRM spojuje ERP, obchodní případy, zakázky, aktivity, komunikaci a dokumenty a z nich vytváří konkrétní znalosti využitelné při každodenní práci.
Historie vztahu, obchodní případy, probíhající zakázky, ekonomické informace z ERP, důležité dokumenty, rizika i příležitosti — a doporučení, co udělat dál.
Kdo je zákazník, co s ním řešíme, co se stalo od poslední schůzky, otevřené případy, ekonomická data, poslední komunikace i témata k projednání.
Co se dosud stalo, v jakém stavu se případ nachází, co bylo slíbeno, jaké dokumenty vznikly a co může být rizikové.
Co je předmětem zakázky, jak se vyvíjela, kde vznikly problémy a co může vyžadovat pozornost.
AI se dokáže podívat napříč obchodem — které případy se posouvají, které zamrzly a kde roste riziko prohry.
Nejde jen o to, kolik aktivit obchodník udělal. Důležité je, zda dělal správné věci na správných obchodních případech.
ADAPTY CRM zohlední plánované aktivity, termíny, případy bez dalšího kroku i priority a rizika a připraví smysluplné doporučení, kam zaměřit energii.
Které případy je potřeba zásadně posunout, kde chybí nabídka, které zákazníky jsme dlouho nekontaktovali a kde vzniká potenciál nového obchodu.
Nestačí změnit stav. Některé věci musí skutečně vzniknout — prezentace, nabídka, manažerské shrnutí, návrh smlouvy nebo zápis ze schůzky. Firma si definuje, které milníky jsou informativní a které povinné, například: „Bez vloženého návrhu smlouvy není možné obchodní případ posunout do další fáze.“
Telefonát, schůzka, návštěva, prezentace nebo e-mail — navázané na zákazníka, obchodní případ i zakázku. U zákazníka je vidět, kdy jsme s ním byli naposledy v kontaktu a co bude dál.
Obchodní ředitel nastaví pravidla podle procesu firmy — povinné kroky, schvalování, kontrolní úkoly, předávání práce, notifikace a hlídání termínů.
Konkrétní důvod výhry i prohry — cena, konkurence, změna priorit, technické řešení nebo rozpočet. Vedení pak chápe, proč obchody vyhrává nebo prohrává.
Počet případů v jednotlivých fázích, hodnota pipeline, posuny mezi fázemi, výhry a prohry, obchodníci i kampaně — cílem není vyrábět další grafy, ale poznat, jestli obchod funguje a kde potřebuje pozornost.
„Nejde pouze o kontrolu lidí. Jde o schopnost řídit obchodní systém.“
Manažer proto může získat nejen graf, ale také odpověď na otázku: co je v obchodě právě důležité.
Vyhraný obchodní případ často znamená teprve začátek skutečné práce. Zakázka může pracovat s odpovědnými lidmi, stavem, termíny, aktivitami, dokumenty, úkoly, workflow, zákaznickými požadavky, ekonomickými údaji a AI souhrnem zakázky.
Díky propojení s ERP zůstává obchod v kontaktu také s ekonomickou realitou realizace — obchod tak nemusí být odříznutý od toho, co se skutečně dodává.
Velká část obchodní komunikace vzniká v e-mailu. Z Outlooku přenesete e-mail včetně příloh k zákazníkovi, obchodnímu případu nebo zakázce — bez přepisování a bez opuštění schránky. Komunikace tak zůstává součástí kontextu a dá se využít i při tvorbě souhrnů.
Obchod se neodehrává pouze za počítačem. Mobilní aplikace je součástí stejného pracovního prostředí ADAPTY CRM, ne zjednodušená evidence — a je postavená na to, co obchodník potřebuje v terénu. Aktivitu zapíšete hlasovou poznámkou, k záznamu přiložíte fotku nebo soubor, vykážete práci. Tlačítko + přitom nabídne to, co jde udělat tam, kde právě stojíte: nad obchodním případem jiné věci než nad aktivitou.
Plánované aktivity přirozeně vstupují do kalendáře obchodníka. Schůzka nebo telefonát nejsou izolovaná položka, ale součást kontextu: zákazník → obchodní případ → aktivita → další krok.
Řeším, zodpovídám, vlastním, kontroluji — stejná data mají jiný význam pro obchodníka, ředitele, projektového manažera i vedení.
Obchodní případ spojený s konkrétními produkty — sledujete zájem o produktové skupiny a hledáte další potenciál u stávajících zákazníků.
Akvizice nebo péče kolem konkrétní iniciativy — kampaň se promítá do pipeline a vyhodnocení skutečných obchodních výsledků.
Nabídka, smlouva, prezentace nebo zápis ze schůzky uložené přímo tam, kam patří — a využité jako součást znalosti pro AI souhrny.
